Монбат издаде конвертируеми облигации за 28 млн. евро

Монбат АД приключи успешно подписката по издаване на конвертируеми облигации, като са записани 28 015 книжа с емисионна цена от 1 000 евро, или общо 28,015 млн. евро, съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.

Срокът на емисията е 84 месеца, лихвата е EURIBOR плюс надбавка от 3%, но не по-малко от 3%.

Погасяването е планирано на три вноски в края на 5-тата, 6-тата и 7-та година, съответно по 20%, 30% и 50%.

Всеки облигационер може да поиска конверсия на притежаваните от него облигации съгласно текущия им номинал по цената на конверсия на 48-тия, 66-тия или 78-мия месец след издаване, отговарящи съответно на следните дати на лихвени плащания: 20/01/2022, 20/07/2023 и 20/07/2024.

Емитентът има право да изкупи цялата остатъчна част от емисията на 60-ия месец след дата на издаване при цена 101% от текущата номинална стойност. Датата на кол опцията съвпада с датата на лихвено и главнично плащане на 60-ия месец, или 20.01.2023, като кол опцията се съобразява със съответното 20%-тно главнично плащане.

Монбат АД отчете консолидирана печалба преди данъци от 31,06 млн. лв. за 11-те месеца на 2017 г., което е увеличение с 4,4% на годишна база. Продажбите се увеличиха с 27,9% на годишна база до 300,7 млн. лв. за януари-ноември 2017 г.

Акциите на дружеството поскъпват със 7% в последните 12 месеца до 10,7 лв. за брой и 417,3 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,282 лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

Свързани компании: