„Ейч Ар Кепитъл“ ще емитира конвертируеми облигации за до 5 млн. евро, за да купи акции на ebag

Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД е решил да емитира конвертируеми облигации, които да пласира чрез първично публично предлагане на пазар beam на Българската фондова борса (БФБ).

Това става ясно от съобщение на компанията, публикувано на сайта x3news.com.

Облигациите ще са на стойност до 5,007 млн. евро и номинал по 1000 евро всяка. Книжата ще носят 10% сложна лихва, капитализирана в главницата на годишна база, без периодични плащания.

С набраните средства се предвижда закупуване на акции от капитала на „Кънвиниънс“ АД (ebag.bg) от „МФГ Инвест“ АД съгласно сключен между страните предварителен договор.

Емисията ще се счита за успешна при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност поне 1,75 млн. евро.

Срокът на облигационния заем се предвижда да е 42 месеца.

Облигациите ще дават на притежателите си правото да ги конвертират в акции на „Ейч Ар Кепитъл“, вместо да получават изплащания. Първата възможност за конвертиране в акции ще е 24 месеца след датата на сключване на облигационния заем, а втората – шест месеца преди настъпването на падежа.

Право да участват в подписката за записване на облигации имат лицата, придобили обикновени акции, издадени от “Ейч Ар Кепитъл” АД, клас „А“, най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар beam, съответно придобили права в срока за търговия с права или на проведения явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

Лицата, притежаващи привилегирована акция клас „B“, която не е допусната до търговия на пазара BEAM, не участват в подписката по предходното изречение, но имат право да закупуват права от притежателите на права.

С цел осигуряване на предимственото право на акционерите в обикновени акции на “Ейч Ар Кепитъл” в предлагането, ще бъде издадена емисия права. Срещу всяка акция клас „А“ се предвижда издаване на 1 право. В рамките на предлагането на 5007 облигации ще бъдат издадени 9 113 199 броя права.

Свързани компании: