Московската борса набра 498 млн. долара чрез IPO

Московската борса набра 498 млн. долара в най-голямото първично публично предлагане на акции на борсата в Русия от 2007 г. насам, като ценообразуването бе в долната част на таргета, предаде Bloomberg.

Сделката оценява борсата на 126,9 млрд. рубли (4,2 млрд. долара), стана ясно от пратено по електронната поща изявление днес. Акциите се предложиха на цена по 55 рубли, най-ниската цена на целевия диапазон между 55 до 63 рубли.

Борсата, която оперира руските индекси Micex и деноминирания в долари индекс RTS, заяви на 4 февруари, че иска да набере най-малко 15 млрд. рубли от продажба на акции на своята собствена платформа. Акциите ще започнат да се търгуват днес в столицата под символа „MOEX“. Продажбата прави това най-голямото първично публично предлагане на руския пазар от IPO-то на OAO Полиметал през 2007 г., при което бяха набрани 630 млн. долара, показват данни на Bloomberg.

"За дългосрочните инвеститори това е истински победител", казав Мат Крюгер, портфолио анализатор в Global Finance Private Capital, базиран в Сарасота, Флорида. "В краткосрочен план има рискове, които надхвърлят ползите за много потенциални чуждестранни инвеститори. Липсата на търсене идва от несигурността, свързана с финансовите им приходи." Global Finance не участва в IPO-то на борсата.

Фондова борса, която в момента модернизира системите си, за да привлече повече чуждестранни капитали, рекламира акциите си пред инвеститорите в САЩ, Европа и Русия. Подкрепяният от Кремъл Russian Direct Investment Fund (RDIF) и Chengdong Investment Corp., подразделение на китайския държавен инвестиционен фонд CIC International Co. помогнаха за генерирането на достатъчно търсене, твърдят двама души, които са поискали да останат анонимни. 

Според по-ранни данни борсата иска да използва набраните средства за модернизиране на своята IT-инфраструктура и клиринг. Компанията е сравнително млада и възникна през 2011 г. от сливането на двете столични борси MICEX и RTS. Най-голям акционер е руската централна банка с дял от 24,3%. Нейното участие няма да бъде променено чрез IPO-то.

И германската борса - Deutsche Börse, би следвало да наблюдава с внимание търговията, пише Handelsblatt. През миналата есен тя договори стратегическо сътрудничество с московската борса. Базираната във Франкфурт компания се надява благодарение на тази кооперация руските концерни да излизат на европейския борсов пазар именно тук, а не в Лондон.