БНБ: Расте размерът на необслужваните потребителски заеми

Запази се тенденцията към намаляване на размера на необслужваните кредити с изключение на потребителските заеми, които нараснаха през първото тримесечие на тази година с 3,8% (38 млн. лв.). Това се посочва в тримесечното издание "Банките в България", което се подготвя от управление "Банков надзор" на Българската народна банка (БНБ) и се публикува на сайта на институцията.

От банковия регулатор отчитат, че в периода от януари до март има намаление в дела на брутните необслужвани кредити и аванси на тримесечна и на годишна база, като това развитие се наблюдава в кредитните портфейли и при домакинствата, и при фирмите.

Рисков профил на системата

Що се отнася до кредитния риск, от анализа на БНБ се разбира, че през първото тримесечие на тази година геополитическите рискове във външната среда са значителни и трудно предвидими, което е предпоставка за промяна на макрофинансовите условия, в които оперират банките. Изострянето на несигурността е породено от новите акценти в политиката на САЩ, които променят външнотърговските отношения между водещите икономики и изострят волатилността на финансовите пазари, посочват от централната банка.

Анализаторите прогнозират, че влошаването на условията за търговия със САЩ се очаква да доведе до съществени негативни икономически ефекти в глобален план в краткосрочен и средносрочен период. Затова и през април Международният валутен фонд оцени рисковете пред световната икономика като нарастващи и понижиха прогнозите за растежа на БВП за преобладаващата част от развитите и развиващите се икономики.

По отношение на вътрешната среда, през първото тримесечие частното потребление подкрепя икономическия растеж, докато нетният износ има отрицателен принос за изменението на икономическата активност, пише в изданието на БНБ.

Водещият композитен конюнктурен индикатор за икономическата активност дава сигнали за предстоящо забавяне на растежа на реалния БВП, предупреждават още от централната банка.

Засилено търсене на заеми

Кредитната активност през тримесечието се запазва висока, като кредитното търсене е подкрепено от условията на пазара на труда, които обуславят увеличаването на разполагаемия доход, както и от текущите нива на лихвените проценти. Определящи фактори за предлагането на заеми е солидният капитал и значителната ликвидност на банковата система, отчита БНБ.

Ликвидната позиция на банковата система се запазва стабилна и на високо равнище в периода от януари до март с нива на съотношението на ликвидно покритие и нетно стабилно финансиране значително над регулаторните изисквания.

Ликвидният буфер в края на март достига 57,1 млрд. лв и расте слабо на тримесечна база и по-значително на годишна база. 

Депозитната маса също се увеличава в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. и година по-рано, като кредитните институции управляват ликвидността си в съответствие с високата степен на несигурност, уверяват от банковия регулатор.

Към 31 март печалбата на банките е 889 млн. лв. – със 71 млн. лв. (8,7%) повече от финансовия резултат преди година.

Нетният лихвен доход расте, но с подчертано по-нисък темп и за период от една година се увеличава с 1,5% при 27,1% за периода март 2023 г. – март 2024 г.

Основни рискове пред системата

През първото тримесечие на тази година нарастването на брутния кредитен портфейл на банковата система (3,2%) е по-ниско спрямо четвъртото тримесечие на миналата година (3,8%).

Понижава се делът на необслужваните кредити по брутна стойност в кредитния портфейл спрямо края на декември 2024 г. (3,5%) и в края на март е 3,3%. За това допринасят дейностите по събиране на вземания, отписвания и продажби на заеми през тримесечието.

Брутните необслужвани кредити и аванси към 31 март са 3,8 млрд. лв. През първото тримесечие общият размер на брутните кредити и аванси в широкия обхват отбеляза растеж с 5,6 млрд. лв. (3,7%) до 157,3 млрд. лв. В стеснения обхват на отчитане брутните кредити и аванси растат с 8,1 млрд. лв. (6,7%) до 128,8 млрд. лв.

През периода януари – март нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка), които представляват остатъчният кредитен риск в банковите баланси, намаляват с 58 млн. лв. (3%) и възлизат на 1,9 млрд. лв. Представен в широкия обхват, делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси в края на март беше 1,2%, а в стеснения обхват – 1,5% (съответно 1,3% и 1,7% в края на декември 2024 г.).

В края на март общата натрупана обезценка на кредитите и авансите (в стеснения обхват) възлиза на 3,3 млрд. лв., с 35 млн. лв. (1,1%) повече спрямо края на 2024 г. От БНБ обясняват, че динамиката е в резултат от нарастването на присъщата обезценка на необслужваните кредити и аванси. Затова се повишава и степента на тяхното покритие с присъщата им обезценка – от 49,3% до 50,7% в края на първото тримесечие на тази година.

Графика 5 Дял на необслужваните кредити и аванси в общите кредити и аванси на банковата система

През периода януари – март 2025 г. качеството на балансовите позиции, различни от кредити, остава добро, прецуняват в централната банка. Портфейлът с дългови и капиталови инструменти в банковата система расте с 523 млн. лв. (1,5%) до 34,3 млрд. лв.

Динамиката през периода се дължи главно на облигациите от сектор „държавно управление“, които в края на март съставляват 88,1% от общия обем дългови ценни книжа (различни от държани за търгуване) в портфейлите на банките. В структурата на балансовите активи дълговите ценни книжа заемат дял от 17%. Капиталовите инструменти остават с несъществен дял.

По-висока доходност от такси и комисиони

От информацията на БНБ става ясно, че към нетният доход от такси и комисиони расте с 44 млн. лв. (11,7%) до 420 млн. лв., който съставлява 21,4% в структурата на нетния оперативен доход. Приходите от такси и комисиони се увеличават с 63 млн. лв. (13,1%), а разходите за такси и комисиони – с 18 млн. лв. (18,4%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на март 2025 г. са 126 млн. лв. (при 130 млн. лв. към 31 март 2024 г.).