България планира да продаде еврооблигации за 3,2 млрд. евро

България ще продаде еврооблигации на стойност 3,2 млрд. евро на две части, след като кредитният ѝ рейтинг бе повишен в резултат на приемането на страната в еврозоната от следващата година, съобщава Bloomberg.

Планираната продажба включва 10-годишни облигации на стойност 2 млрд. евро с ценообразуване от 95 базисни пункта над средните суапове, което е с 40 базисни пункта по-ниско от първоначално обсъжданата цена, посочва запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен. Тя включва и транш от 1,2 млрд. евро с 20-годишен матуритет при ценообразуване от 145 базисни пункта над средните суапове. Портфейлът с поръчки е надхвърлил съответно 8,3 млрд. евро и 5,5 млрд. евро за двата транша.

България ще стане 21-вата страна, която ще използва еврото от 2026 г., след като финансовите министри на Европейския съюз (ЕС) одобриха кандидатурата ѝ миналата седмица. Одобрението допринесе за повишаване на рейтинга на страната от Fitch Ratings и S&P Global Ratings до BBB+, три степени над нивото junk и над този на Гърция, която е член на еврозоната.

При най-скорошното си навлизане на международния пазар през април България продаде облигации на обща стойност 4 млрд. евро, което е най-голямата ѝ емисия на деноминиран в евро дълг за един ден, за да финансира нарастващия си бюджетен дефицит в подготовка за приемането на еврото.

Правителството се стреми към фискален дефицит от 3% от БВП през тази година, като бюджетният закон му позволява да поеме нов дълг в размер до 18,9 млрд. лева от местни и международни продажби. Вече са продадени ценни книжа на стойност 2,1 млрд. лева на вътрешния пазар.

Макар България да се възползва от относително ниския си публичен дълг, Fitch отбелязва, че фискалната ѝ позиция се е влошила през последните години поради увеличените социални разходи и забавените реформи.

Citigroup, ING Groep, JPMorgan Chase & Co. и UniCredit са главни поематели на сделката.