Nissan набра 1,4 млрд. долара от продажбата на конвертируеми облигации

Nissan Motor Co. е набрала 200 млрд. йени (1,4 млрд. долара) от продажбата на конвертируеми облигации, съобщава Bloomberg News, като се позовава на документ за сделката.

Конвертируемите облигации носят купон от 1% годишно, платим на полугодие, и падежират през 2031 г., съобщава компанията в документа.

Инструментът има начална конвертираща цена от 397,2 йени, което представлява премия от 30% над цената на акциите на Nissan при затварянето на борсата в сряда.

Продажбата на облигациите – една от най-големите в Япония от години, е част от по-широките усилия на Nissan да набере 1 трлн. йени, за да се модернизира и да продължи да работи.

Главният изпълнителен директор Иван Еспиноса, който беше назначен по-рано тази година, се стреми да обнови компанията, която е с остаряваща продуктова гама и е изправена пред падежиращи дългове догодина.

Компанията планира да използва приходите от облигациите, за да инвестира в нови продукти и технологии.

Nissan също така планира да емитира необезпечени, деноминирани в долари и евро junk облигации за 4 млрд. евро за общи корпоративни цели, включително рефинансиране на дълг, според източници на информационната агенция.

Много от компаниите в Азия се насочиха към емитирането на конвертируеми облигации заради по-ниските разходи по заемите. Последните примери включват Ping An Insurance (Group) Co. от Китай, Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. и сингапурската Grab Holdings Ltd., които набраха повече от 1 млрд. долара оt продажбата на такива облигации.

Строителният предприемач Henderson Land Development Co. емитира конвертируеми облигации за 8 млрд. хонконгски долара (1 млрд. щатски долара) тази седмица.

Акциите на Nissan поевтиняха с 3,2% до 305,5 йени в сряда, с което спадът тази година достига 36%.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc., Morgan Stanley и SMBC Nikko Securities Inc. са посредниците, които компанията е използвала за продажбата на конвертируемите облигации.